提要： 平板显示技术由欧美开启，但在日本实现了产业化。2011年，随着技术发展和产业转移，日本电子产业又一次迎来了战略转型。首先是311地震重创日本设备制造业，对日本乃至全球平板显示产业的发展造成了不同程度的影响；再来遭遇全球性经济低迷，面板价格持续走低，供过于求状况长期存在，最终迫使日本多家面板生产厂商整合业务，缩减大尺寸面板生产，加重海外代工比例，利用政府牵头合并重组中小尺寸面板业务，进一步突出上游材料及设备制造的优势，锁定新型显示器件及应用材料的开发。未来，如何在整合过后继续紧握高端技术领军雁头，是日本平板显示产业发展的关键。（本文来自《平显时代》第89期）

平板显示技术由欧美开启，但在日本实现了产业化。2011年，随着技术发展和产业转移，日本电子产业又一次迎来了战略转型。首先是311地震重创日本设备制造业，对日本乃至全球平板显示产业的发展造成了不同程度的影响；再来遭遇全球性经济低迷，面板价格持续走低，供过于求状况长期存在，最终迫使日本多家面板生产厂商整合业务，缩减大尺寸面板生产，加重海外代工比例，利用政府牵头合并重组中小尺寸面板业务，进一步突出上游材料及设备制造的优势，锁定新型显示器件及应用材料的开发。未来，如何在整合过后继续紧握高端技术领军雁头，是日本平板显示产业发展的关键。

2011年日本TFT-LCD产业概况

目前，日本在FPD产业链的上游依然占据了优势地位，在关键零部件、上游材料及生产设备制造方面，日本始终集聚着显示屏的高性能化和低成本化所需的要素技术。台湾和韩国大型面板制造商也大多数依靠进口日本的零部件、材料以及生产设备。同样，中国大陆的面板制造商也从日本大量进口部件及设备。

在部件方面，作为核心技术的材料及原料的市场占有率也尤以日本为最高。以液晶面板中不可或缺的偏光板为例，日本制造商的市场占有率约占六成。这虽然依旧保持着较高的市场占有率，但由于近期韩国和中国台湾的偏光板制造商的强劲表现，日本的市场占有率呈现出下降趋势。尽管如此，在作为偏光板重要构成要素的TAC(三醋酸纤维素，Triacetyl Cellulose)薄膜及PVA(聚乙烯醇，Polyvinyl Alcohol)材料方面，日本制造商的市场占有率依然接近100%。

上述情形不仅限于液晶显示器领域。在OLED显示屏以及PDP领域，日本也同样拥有着零部件、材料及生产设备等核心技术优势。

淡出大尺寸面板生产

应对全球性巨额亏损，日系面板厂集体选择淡出大尺寸面板生产，转而扩大对台采购面板。夏普产能利用率较好的10代厂将转往生产50、60英寸等超大尺寸液晶面板，6代、8代厂锁定手机、平板电脑等高阶面板，30、40英寸面板则向奇美电子采购，外包比重提高到14%。索尼退出和三星的合资液晶面板生产企业S-LCD。松下亦宣布将退出大尺寸液晶面板。由日本半官方组装产业革新机构（INCJ）主导，东芝、索尼、日立合资的Japan Display将于2012年3月正式成立，以整合日系面板的生产格局，提高其市场占有率。合并前三家公司共有6座工厂，合并后Japan Display主要生产中小尺寸面板，包括3.5到11英寸的高阶面板。

此外，自2011年第三季度起随着中国本土面板生产厂京东方科技8.5代线和华星光电8.5代线的次第投产，大陆地区大尺寸TFT-LCD产能已经超越日本，成为全球第三大TFT-LCD产地，日本退居第四。日本内需市场萎缩，再加上全球经济动荡，2011年液晶电视买气疲弱，重创面板厂营运，也造成面板库存堆高，这一系列变化进一步促成日本面板生厂商实施战略转型。松下于2011年10月份宣布将缩小电视业务，关闭或出售3家主力工厂。

设备制造优势依然

关于日本LCD生产设备方面，新产线的投资和建设主要集中在韩国、台湾和中国大陆三地。日本半导体制造设备协会（SEAJ）公开发表2001~2012年度日本制LCD生产设备销售金额的分析预测：但因受全球低迷的经济态势影响，各大面板生产厂商纷纷调减资本支出，2011年度销售金额将比上年度减少7%，达3500亿日元。预计2012年度稍有回升，将比上年度提高11%，为3900亿日元。2011~2012年日本制TFT-LCD液晶设备的销售表现不会有太大的变化，主要原因来自液晶电视的销售不如预期，使得大尺寸面板的产量连带受影响，而且LED背光机种价格持续下跌，造成生产利润下滑。

目前日本厂商主导了全球绝大部分的TFT-LCD设备市场，仅Array段设备日本就占了约五六成的市场份额。全球前5大TFT LCD设备厂除AKT为美国设备商外，其余四家皆为日本厂商，分别是：ULVAC、Nikon、TEL与Canon。该五大LCD设备厂寡占曝光机、溅镀机、光阻涂布机及PECVD等LCD前段制程，且平均销售单价较高，故可维持一定的营收规模。如Nikon与Canon分别以51%与49%市占率垄断投影式曝光机市场、ULVAC在PVD市场占79%份额、TEL在干式蚀刻设备市场占66%份额。

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