大陆半导体/面板大扩产 设备厂订单看俏

在两岸半导体制造业者及TFT大厂正在进行新一轮的军备竞赛，在必须不断扩充产能的战略及政策引导下，台积电抢先调高2016年资本支出至105亿美元，联电、世界先进可望跟进的动作，已吸引大陆目前所积极扶植的半导体产业新兴晶圆厂业者关注，也不断有来台访厂采购设备的动作出现。

同样的情况也发生的韩国，根据韩国DigitalTimes报导，大陆武汉新芯和清华紫光将于2016年底着手架构半导体设备，并正式发包采购。规模而言，武汉新芯约要投资246亿美元，在武汉建设NAND Flash和DRAM生产厂。清华紫光则将投资约300亿美元左右建设存储器芯片厂。

配合友达、群创也有布局OLED面板产能的想法，大陆OLED面板厂更是积极异常，来台抢购机台的企图心强烈，在先进制程晶圆与OLED面板产能未来只看大、不看小的前景加持下，台系设备厂2016年下半订单的成长动能颇佳，甚至一线客户已直接下单至2017年第1季，就是要抢先一步备妥所需的产能，这也让台系设备厂对后续营收及获利成长的脚步信心十足。

虽然目前台系晶圆厂及面板厂内部的核心设备仍多由外商所提供，不过，提高生产流程及降低营运成本的桥接机器设备，在台厂这几年的经验累积自行设计下，已多由台系设备厂单挑大梁。在大陆晶圆厂及面板厂采取扩充产能同时也要达成降低成本的两手战略下，来台访厂取经已成为大陆买家的最新课题，甚至于是直接采取跟着台积电、友达、群创步伐有样学样的设备采购战略，更是不能说的秘密。

面对台厂客户本身要扩产，大陆客户也会跟进盖厂的趋势，台系设备业者在2016年终于又迎来了3年不开张，开张吃3年的新单商机。而这一次在台湾、大陆买家来台齐聚，配合工厂自动化的新显学发酵，台系设备厂看好这次开张，不会只有1、2年的成长效益。

目前台湾设备厂中砂、东捷、均豪、万润、家登及弘塑等都锁定两岸晶圆厂新单商机，至于盟立、晶彩则以OLED面板厂的新产能规划订单为主。在两岸晶圆厂及面板厂2016年下半，都只有一个「扩」字诀的带动下，台系设备厂目前接单状况已明显看俏，有机会带动第3、4季业绩出现跳跃式成长。台系设备厂也坦言，客户其实都是在为2017年作准备，在新增产能必须在2017年初就先备妥，以便于试产调整及拉升良率，并接受客户的认证动作。短期接单动能确实不差，在新订单、新机台的平均单价相对过去来得高的拉动下，2016年下半单月、单季业绩要想挑战历史新高的机会不小。

在韩国方面，原先以供应三星电子(Samsung Electronics)及SK海力士(SKHynix)存储器厂设备为主的Eugene Technology、周星工程(JusungEngineering)也将成为大陆半导体投资的受惠者。Eugene Technology主要供应的是3DNAND制程设备低压化学蒸镀设备(LPCVD)，周星工程则是提供存储器芯片的原子蒸镀(ALD)设备。此外，Rorze Systems在制程自动化设备、Hanmi、Uni-Test、TechWing在半导体组装、检验等后段制程设备，预计也将可因这波大陆的半导体投资而受惠。

对于国内、外设备供应商来说，未来景气是好是坏，终端市场需求成长与否，及客户是否增加资本支出，向来是决定公司后续机台设备出货量的重要领先指标。在两岸半导体及面板业者短期确实多有扩充产能的规划下，接单量本来就不会太差，配合客户工厂提升效率及自动化的大目标，以新技术加持机台本身效能进而使机台的平均单价提高。短期两岸买家的在台汇集，并针对新品下单的动作，在设备厂的业绩表现上，自然会有一段不错的成长斜率，而这一次客户采购策略出现加量、加价、也加值的动向下，台系设备厂的业绩成长曲线可望较过去拉得更长一些。（来源：LCD液晶网）