华为会下订单给液晶面板巨头京东方吗？

2月6日凌晨台湾南部发生地震，对位于LCD液晶面板厂瀚宇彩晶（HSD）及群创光电（Innolux）均产生了不同程度的损伤。其中瀚宇彩晶（HSD）所受到的影响相对偏小，主要是机台设备偏位，需要约一周时间检修，重新校淮位置即可。

    此次地震对LCD黑白屏影响不大，因为黑白屏主要集中在国内，广东地区主要为锦润集团，不仅生产LCD液晶屏，还生产LED背光源。

而此次地震对群创光电(Innolux)的影响相对较大，除了G7.5和G8.5代厂外，台南厂的G3.5至G6代均受到了不同程度的电路损伤，其检修复工的时间相对较长，预计约3月初可以正式生产。

其手机面板的生产主要在台南的G5代L5厂（主要客户为华为），以及竹南的G5代T1厂（主要客户为华南模组厂）。而其G3.5和G4代的手机生产比重相对较低，另外一条5代线L3厂的手机生产比例约5%，主要以笔记本电脑、台式机、TV等中大尺寸为主。

竹南的G5代T1厂因远离震中受影响甚微，其主要客户为中国大陆华南的模组厂。而台南的G5代L5厂受地震的影响较大，群智咨询（∑inell）认为其对市场的影响主要表现在以下几个方面：

首先，短期利好中国大陆面板厂商。

台南G5代厂L5为智能手机面板主要生产产线，投片约占总产能30-50%，且主要产品为5’’HD，主要客户华为。地震前群创也是华为5‘’HD的主力供应商，与京东方（BOE）和天马（Tianma）的供货比重相当。该产线受地震影响较大，目前在全面的电路检修中，群智咨询（∑inell）预测市场将出现一定程度的转单效应，华为或将向中国大陆面板厂商增加订单。

其次，“蝴蝶效应”显现 5’’HD玻璃供需持续偏紧到16Q2。

5’’HD占L5手机面板出货7成以上，排除华为的部分，预估市场会少约4~8KK 5’’HDcell 的出货，供需偏紧持续。另外由于客户转单，势必会降低其它面板厂商5’’HD cell的放量。因此群智咨询（∑intell）预测，此次地震将影响5’’HD的Cell供应持续偏紧到16Q2。

其三，On-cell市场供需将持续偏紧。

地震前，智能手机LCD HD面板搭载on-cell触控的主要供应商为京东方(BOE)， 群创(Innolux)以及天马(Tianma)的少量供货。由于群创(Innolux)的on-cell触控产线也主要位于台南F5厂，受此次地震影响其on-cell产品出货也受到波及。因此群智咨询（∑intell）认为短期内HD搭载on-cell触控的面板供货会持续偏紧，价格也会将对坚定，而京东方(BOE)，天马(Tianma)等将间接受益。