STN-LCD液晶驱动IC的市场资料

彩色手机使LCD的驱动IC咸鱼翻身 1
Color-STN二年内仍主宰彩色手机市场 2
TFT-LCD主要供应厂家集中在日本 3
台湾厂商积极抢进驱动IC市场 3
LCD驱动IC的开发要与面板厂家合作 4
手机用TFT超过CSTN 驱动IC需求升温 5
彩色手机使LCD的驱动IC咸鱼翻身
在电子显示行业中，LCD液晶显示的兴起，引发了显示技术新一代的革命。LCD早期的TN发展为HTN与现有的STN 、CSTN、TFT、和未来的OLED等等产品将主导整个显示行业的格局再次引发了更新一轮显示技术的革命。使用LCD MODULES产品有：家电产品、消费性产品、信息、通信性产品、工业产品等等。CSTN、TFT目前应用领域最大的是手机和PDA等通信产品。近年来TFT LCD不仅占据了便携式笔记本电脑等高档显示器市场，而且随着制造工艺的完善和成本的降低，目前已向台式显示器发起挑战。 因此，CSTN、TFT LCD较之TN型、STN型液晶显示有了质的飞跃，成为21世纪最有发展前途的显示技术之一。 据IT业内人士估测，国内2004年到2015年间对LCD MODULES每年将是以15%~20%的需求量递增。而对于欧美、中东等地的LCM将可能会在中国需求引进大量LCD MODULES，因为中国在显示技术上已有成熟的工艺，整个市场成本也是很低了，其需求量是无法估算的。LCD MODULES 的发展：历程由COB→HSC→TAB→COG→COF，对于LCM的产品发展从体积大而厚，已经可以做成轻而薄，性能稳定。市场对于LCM的需求技术会越来越高，量也会越来越大。今后对于TAB/COG封装的LCM将成为主流。其成本低、性能稳定、工艺成熟而简单，市场应用广、能满足高清晰度的需求，产品的结构简单。
LCD的时代早已经来临！根据富士Chimera预测，2005年LCD产值中，前12大应用领域分别为：笔记型计算机、液晶监视器、10英寸以上液晶电视、移动电话、便携式游戏机、汽车导航器、摄录像机、液晶投影机、便携式信息终端产品（PDA等）、数字相机以及投影电视。其中，移动电话市场一直是小尺寸LCD业者的必争之地，从去年开始，彩色手机风潮兴起，使得LCD关键零组件之一的驱动IC咸鱼翻身。
    由于全球手机及液晶面板相关产业(笔记型计算机、监视器)需求快速成长，使得1999年第4季LCD驱动IC供给渐趋不足，依日本TSR(Techno Systems Research)资料，1999年TFT型驱动IC需求量约3.65亿颗，2000年估计约4.35亿颗成长19%以上，2001～2003年将以25.6%的年复合成长率持续往上攀升。1999年TN/STN型驱动IC需求量约3.23亿颗，2000年达4.56亿颗成长超过40%，预估2001～2003年复合成长率约35%。
      而彩色手机的出现刺激消费者更换彩色手机的风潮，进而带动彩色面板及彩色机驱动IC的需求。2000年以前市面上以单色的手机为主，自从1999年底NTT DoCoMo推出第一台彩色手机F502i后开始刺激彩色面板及彩色STN驱动IC的需求量上升。2001年全球手机驱动IC的市场需求约为5亿2千万颗。2002年由于手机市场需求不如预期热烈，以及彩色STN驱动IC已渐渐由原先的二颗整合成一颗，市场对驱动IC的需求量非但没有上升，反而呈现微幅下降，2002年全球手机驱动IC需求量约为4亿9千万颗。2003年在彩色手机换机市场需求的带动下，预计全球驱动IC需求量将可提升至5亿6千万颗。
      2001年TFT面板用驱动IC的市占率约为8%，2002年已提升至20%左右。未来单色手机的需求将愈来愈少，导致单色手机面板用驱动IC的比例逐渐下降，彩色手机面板用驱动IC的需求将逐渐增加，预估2005年全球手机用驱动IC需求将达6亿9千万颗，彩色手机用驱动IC的需求比例将可提升至55%以上。

预估至2006年全球手机用面板驱动IC需求约6.8亿颗，M-STN LCD驱动IC比重降至28％，TFT LCD驱动IC比重提高为27％，LTPS TFT LCD驱动IC为22％，均高于彩色STN LCD驱动IC的17％，而有机LED驱动IC比重将占6％。

资料来源：工研院IEK
图二　手机面板驱动IC需求趋势
Color-STN二年内仍主宰彩色手机市场
      目前彩色手机用显示器相当多元，包括Color-STN、TFT-LCD、LTPS、OLED等，目前以TFT-LCD与Color-STN使用情况较为普遍。在2001年前，彩色手机市场几乎集中在日本，而日本彩色手机又以使用TFT-LCD为主，以致于TFT-LCD在手机市场的占有率高达60%以上，但自2001年日本以外区域彩色手机市场逐渐成长，而这些区域所推出彩色手机多配备Color-STN，再加在日本手机市场低成长，以致于TFT-LCD在手机市场的占有率逐年下滑。
      根据统计2002年Q1日本STN LCD产值从288亿日币快速成长到417亿日币，成长幅度高达44﹪，主要的原因在于C-STN手机面板在2002年下半年度市场需求已经逐渐浮现所致，但是与2001年相比日本国内生产值仍旧呈现衰退的情况。至于TN-LCD2002年每季产值则是呈现稳定的情况并无明显的波动，整体而言2002年日本TN/STN LCD总生产值达到1754亿日币。预期未来日本TN/STN-LCD厂商将只剩下少数厂商继续生产TN/STN产品，再加上各家厂商为了预留产品升级的空间，皆使用Color-STN显示器做为首波主打。虽然Color-STN不足以应付未来手机显示器高色彩数及高分辨率的需求，再加上LTPS、OLED等新型显示器进入手机市场，将威胁Color-STN市场地位，不过Color-STN的低耗电量及低单价使其仍有相当大的竞争优势，只不过随着新竞争者的加入，将使得Color-STN将由目前中低阶的产品定位，压缩至低阶的产品定位。2003年Color-STN在手机市场的占有率达64%，超越TFT-LCD成为主流产品，因此两年内Color-STN仍将占有最大的市场。
TFT-LCD主要供应厂家集中在日本
     2000年时表现极为亮丽的驱动IC，来年即面临到供过于求的情境，手机驱动IC也因台湾厂商积极切入之下，价格从当年初1.5美金下滑至年底每颗仅需要0.7-0.9美金，下滑比重接近3成。虽然市场上的竞争已经陷入价格肉搏战的局面，但是从厂商的市场占有率观察，国际领导厂商似乎并未因此而降低占有率。
      IEK统计，2001年前三大供应厂商依旧是由Epson(25%)、Philips(22.4%)与Sharp(13.1%)蝉连，虽然Sharp的市场占有率与2000年相比有些微的的下滑，但是前三大总市场占率仍高达60%。原因除了厂商在技术与研发上投入众多的心血之外，另一关键因素在于Epson、Philips与Sharp本身也提供了全球5成以上的手机面板，因此整体景气虽然不佳，但是在国际大厂高度垂直整合的情况之下，IEK预估短时间内竞争态势并不容易发生结构性的改变。
      根据IEK统计，2002年全球彩色手机的需求约为9400万支，全球手机面板彩色化的比重已经成功突破2成以上，估计2003年全球彩色面板的搭载率将极有机会达到40﹪，其中C-STN由于价格与品质符合国际大厂的需求，市场需求量将率先增加，采用更高档的a-TFT或是LTPS的手机也将于2004年后开始快速的成长。
      而根据IEK另一项统计显示，2002年第四季全球手机面板用驱动IC的主要供应来源还是集中在Seiko Epson、Philip、Samsung等外商手中，以M-STN驱动IC而言，全球市占率最高的业者为Philips，其全球市占率约为25%，其次为Samsung的24%，以及Seiko Epson的23%。在C-STN面板用驱动IC方面则以Seiko Epson的全球市占率约为28%排名第一。Sharp的市占率约为20%排名全球第二，Samsung则以18%的全球市占率列居第三。TFT-LCD面板用驱动IC方面，由于日系厂商为全球最积极将TFT-LCD面用于手机的国家，因此日系业者在手机面板用驱动IC市占率也最高，2002年第四季，Hitachi全球市占率约为25%，其次为Seiko Epson的24%，以及Sharp的18%。
台湾厂商积极抢进驱动IC市场
      CSTN必须搭配自有的驱动IC，无法与STN或TFT的驱动IC功用，因此很多台湾厂商从去年起陆续投入研发，包含亚全、凌阳、义隆，但目前的主要供货商还是日商Epson、Hitachi等，台湾的CSTN面板厂目前还是向日本采购，品质还是关键，等到第一波CSTN面板成长期过后，有比较大的成本压力，加上台湾的技术比较成熟，台湾的CSTN驱动IC才会有比较好的机会，不过台湾IC设计业仍已先一步积极抢进。
      台湾在LCD上的蓬勃发展，不论是TFT或STN，势必带动其上游材料和零组件产业的萌芽。过去台湾业界倾力的重点大都集中在彩色滤光片和背光板，从1999年下半年开始，IC专业设计业者开始密集投入驱动IC的开发并有少数的样品出货。
      事实上台湾业界早已开始注意到LCD驱动IC的市场潜力，单单靠国产STN LCD一年数千万片的出货量，仍拥有近亿美元的商机。但前几年未大举投入的原因在于考虑到台湾缺乏模拟设计的人才，也不了解LCD驱动的技术，再加上联电和台积电缺乏驱动IC所必备的高压制程，台湾后段构装业者也没有够格的相关金粒凸块和TAB技术的配合。因此整个从设计到量产的体系都未臻完整。
      但直到联电、台积电和华邦已有能力提供高压制程，后段方面也为配合晶圆代工而完成开发，封装公司也有TAB的能力。另一方面STN面板业者，如胜华等，因具备了COG的能力，不需要IC后段的支持，就可直接把晶圆做进模块内。于是有志于驱动IC的业者便大力投入。
国内厂商切入小尺吋平面显示器驱动IC仍以STN LCD驱动IC为主，小尺吋TFT LCD驱动IC则有凌阳、联咏、天钰（义隆转投资）、联合聚晶等厂商。凌阳、义隆、天钰、联咏、联合聚晶等厂商产品应用领域以传统的计算器、Data Bank、掌上型游戏机、PDA等消费性电子产品为主，而硅创、亚全、晶宏、晶门则较专注于手机用面板驱动IC。
依个别公司来看，凌阳、义隆、天钰是以计算器、掌上型游戏机、PDA等消费性电子产品的STN LCD驱动IC为主，其手机用面板驱动IC，则由过去M-STN LCD逐渐转往彩色STN LCD产品。而联咏则是国内大尺寸TFT LCD驱动IC龙头厂商，占公司七成以上营收，STN LCD驱动IC与中小尺寸TFT LCD驱动IC约占10％～15％，主要应用产品以PDA、Data Bank、数字相机等领域为主。
至于目前当红的手机用面板驱动IC，国内厂商仍以STN LCD驱动IC的解决方案为主。以2003年出货量分析，晶门与晶宏包括M-STN与彩色STN LCD驱动IC出货量分别为7000万颗与1500万颗，硅创则以M-STN LCD驱动IC为主，出货量约1650万颗。预估2004年在手机用彩色LCD面板需求带动下，切入彩色STN LCD驱动IC的国内厂商将明显增加，除晶门、晶宏、硅创外，前述的凌阳、义隆、联咏等大厂与亚全、天钰、联合聚晶皆有意进入。

LCD驱动IC的开发要与面板厂家合作
      一般而言，影响手机面板用驱动IC在市场上的关键因素，除了IC设计业者本身的技术能力有关之外，还包括IC开发初期是否能取得手机制造业者对面板分辨率、及像素规划等规格，能否顺利向面板业者取得面板特性的规格，以及是否能顺利被面板及手机系统业者及面板业者采用。
LCD面板主要生产厂家：

主要供应商 华生科技、碧悠、胜华、劲佳、全台、光联、PMDS、爱普生 PMDS、TFS、夏普、日立显示、友达、统宝、鸟取三洋、TMD、ST LCD、三星电子、LG INNOTEK 三星SDI 三星OLED、铼宝、光磊 爱普生 胜华、光联、碧悠、天马、信利、劲佳
手机用TFT超过CSTN 驱动IC需求升温
挟整体产业链力拱优势，TFT LCD面板在手机显示面板应用上，明年有机会与C-STN面板并列主流。手机用TFT LCD驱动芯片市场也因而炙手可热，除日、韩体系外，港商晶门电子、台湾奇景光电、联咏光电等厂商参加竞逐。 
野村证券资深研究员陈慧明估计，以整体手机面板驱动芯片市场来看，晶门目前占有近二成市场。此数字与韩国三星、日本Renesas相当。之前一度隶属所罗门集团的晶门之所以获致成功，除去与摩托罗拉间的深厚关系外，由承接所罗门持股而成为最大法人股东的广达，也对晶门品牌形象的建立不无帮助。目前Motorola、TCL、明基、华邦、三星等手机、模块或OEM厂商，都是晶门客户。 
晶门总裁梁广伟表示，明年手机市场规模将比今年的六亿支增长15％，其中九成将是彩色面板。且很多机种都是双面板规格，因此驱动芯片的成长将远大于手机。至于C-STN、OLED、TFT市场比重，梁广伟认为明年将各为50％、15％、35％。晶门也特别开发四种规格（含STN）共通的应用软件支持，不论哪种规格兴起，都可符合客户需求。 
晶门的积极策略也使得台湾芯片设计业者备感压力。奇景光电手机用TFT LCD驱动芯片（两颗芯片）去年第三季量产，单芯片则在第二季推出。奇景认为，其解决方案比起现有日商芯片体积更小，未来日商市场渐被瓜分应是趋势。奇景认为，3.5代面板厂最适合发展2吋或1.8吋手机用屏幕，据计算，明年3.5代面板厂产能与良率都将达到顶峰。 
联咏方面，手机用TFT LCD驱动芯片第三季甫小量产出。尽管同时支持彩色STN、LTPS等多种规格，联咏认为，明年TFT在手机上的应用比重应该会比彩色STN更高。另外，业界也估计，目前面板加上驱动芯片的模块价格约为25美元（CSTN模块价格约16美元），明年在整体产业链共同努力下，应可降到20美元，长期将以13美元为目标。